Hráči jsou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina jsou hobiti, kteří mají papírové koule a jsou uvězněni na stromě (uprostřed kruhu z lana), druhá skupina vrci, kteří mají větší kus od kruhu umístěnou zásobu polínek (ideálně pod kopcem, aby to bylo náročnější).
Vrci se snaží položit polínko k lanu ohraničující kruh (nesmí jej hodit) a „přitápět“ tak pod „hořícím stromem“. Hobiti se brání tak, že po vrcích pálí papírové koule. Pokud je vrk zasažen, bere polínko zpět na hromadu a na papír napíše „Jsem škaredý a zlý vrk“ - v případě, že zrovna někdo v tu chvíli píše, musí počkat řadu.
Hobiti se snaží vybíjet vrky, aby jim „nepřitápěli“ pod stromem, když jim dochází koule, nebo je-li k tomu příležitost, vydají se hobiti mimo kruh a sbírají si poházené koule. Nesmí je však plácnout vrk. Pokud je hobit plácnut, je postaven pět minut mimo hru, napíše se mu čárka ke jménu a když má pět čárek, umírá.

Hra končí na konci časového limitu nebo v případě, kdy vrci umístí všechna polínka a hobity „upálí“.