Hráči se rozdělí na skupiny alespon po třech.Všichni si sednou na velkou louku, nebo kamkoli jinam, kde je dobře vidět na nebe.Snaží se vymyslet nějaký příběh z toho, že budou hledat různé postavy a věci v mracích.Potom příběh převyprávějí před ostatními."Porotci" pak vyberou nejlepší příběh který vyhraje.
Pokud chcete aby hra trvala déle mohou týmy příběh ztvárnit divadlem.